Social Bond Rp5 Triliun Pertama di Indonesia, BRI Perkuat Komitmen Pembiayaan Sosial dan Ramah Lingkungan

PAGARALAMPOS.COM -  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi meluncurkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp5 triliun.

Penerbitan ini mendapat respons positif dari para investor dengan oversubscription hingga Rp6,57 triliun, atau 1,31 kali dari target awal, yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap fundamental BRI dan komitmen mereka pada keuangan berkelanjutan.

Social Bond ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I yang menargetkan dana sebesar Rp20 triliun, sekaligus menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berwawasan sosial.

Penandatanganan Perjanjian Penerbitan obligasi ini berlangsung di Kantor Pusat BRI Jakarta pada Rabu (18/06) dan dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking Farida Thamrin, Direktur Operasional Hakim Putratama, bersama jajaran direksi dan perwakilan lembaga penjamin emisi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa penerbitan social bond ini didorong oleh minimnya instrumen surat berharga dengan fokus sosial di pasar domestik. “Inisiatif ini menunjukkan komitmen kami dalam menjalankan pendanaan yang berlandaskan prinsip ESG,” ungkap Hery.

BACA JUGA:BRI Loyalty Poin Cashier 2025, Program Berhadiah Mobil Listrik dan Smartwatch untuk Merchant

Selain untuk memperkuat reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab sosial, penerbitan ini juga mendukung strategi BRI dalam memperkuat struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding. “Ini langkah strategis untuk memperluas akses kami ke pasar modal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Obligasi berwawasan sosial BRI mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), menunjukkan prospek keuangan BRI yang sangat solid. Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri, yakni:

Seri A: tenor 2 tahun dengan bunga tetap 6,45% per tahun

Seri B: tenor 3 tahun dengan bunga tetap 6,55% per tahun

Seri C: tenor 5 tahun dengan bunga tetap 6,60% per tahun

BACA JUGA:BRI Perkuat Layanan Prioritas Lewat Kebijakan Baru Demi Kepuasan Nasabah

Dana yang terkumpul setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan khusus untuk pembiayaan ulang proyek-proyek sosial, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang terjangkau, akses ke layanan esensial, penyediaan perumahan terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja.

Obligasi ini juga mendukung program-program untuk mengurangi pengangguran, seperti pembiayaan UMKM, ketahanan pangan, sistem pangan berkelanjutan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sumber: